ملخص الفيلم : زاريا أورا، الفتاة المتحولة جنسياً طويلة القامة، تتسوق لشراء أزياء الهالوين مع صديقتها الشقراء الجميلة (إيما روزي). بعد تجربة زي ممرضة مثير، أدخلت إيما زاريا إلى حجرة تغيير الملابس، وسرعان ما بدأ الثنائي الشهواني بالإثارة! إيما، الحورية الصغيرة المثارة، تُساعد نفسها على تقبيل ساق زاريا الجميل، وتتقيأ من سماكته في مص جنسي حماسي، ثم تفتح ساقيها المغطات بالجوارب وتدعو الفتاة المتحولة جنسياً الجميلة لتداعب فرجها. مع فرجها الرطب، تبرز إيما مؤخرتها الضيقة وتتلقى ضرباً عنيفاً في وضعية الكلب، ثم ترفعها زاريا لتتمكن من مضاجعة الفتاة المثقوبة في وضعية الوقوف والحمل! بعد تدريب مثير على غرار التبشير، تجلس إيما على عشيقها، وتظهر ثدييها الصغيرين الطبيعيين بينما تركب قضيب الفتاة السمراء الساخنة في وضع رعاة البقر، ثم بمجرد أن تصل إيما إلى النشوة الجنسية عدة مرات، تداعب زاريا نفسها حتى تمطر الفتاة الطبيعية في سائلها المنوي!