ملخص الفيلم : كان الشاب الملتحي جاستن جيت يسترخي بجانب المسبح عندما لاحظ فانيسا جونز، المتحولة جنسياً، وهي تتباهى بجسدها المذهل والمشموم في بيكيني قصير. أطلت الجميلة ذات الشعر الأسود بقضيبها أمام جاستن، الذي لم يستطع مقاومة ابتلاعه في مص جنسي حماسي، ثم أغرم جاستن بثديي فانيسا الكبيرين والعصيرين! أثارت هذه الفتاة المتحولة جنسياً النابضة بالحياة، ودفعت انتصابها النابض داخل فتحة جاستن الضيقة من الخلف بوضعية الكلب قبل أن ترطب قضيبه بلعابها وتبتلعه بعمق. أثناء ممارسة الجنس مع جاستن، مارست فانيسا الجنس معه في وضعية المبشر، ثم قفز الرجل العضلي على حضن فانيسا قبل أن يتلقى ضربة شرجية أخرى في وضعية الكلب واقفاً!