ملخص الفيلم : أفيري لوست، الفتاة المتحولة جنسياً المثيرة، تتألق بملابسها الداخلية الشبكية استعداداً لقراءة أوراق التارو لأحد زبائنها. لكن صديق أفيري الشهواني (أكسل جرين) لديه رأي آخر... عندما رأى الرجل المثير أفيري، تجاهل وجود ضيوف عليها وتسلل تحت الطاولة ليمص قضيبها! بعد ذلك، جاء دور أفيري لأخذ قضيب أكسل المنتصب، ثم أخرجت ملكة المتحولين جنسياً ذات الثدي الكبير مؤخرتها الجميلة ليتمكن أكسل من إرخائها بلسانه! صفع الرجل الوسيم الموشوم مؤخرة أفيري بقوة قبل أن ينزلق بقضيبه الكبير داخل فتحة شرجها الضيقة، ويمارس الجنس مع الحورية ذات الصدر الكبير في وضعية الكلب. تريد أن تركب رجلها، فتركبه أفيري في وضع رعاة البقر، ثم تفتح ساقيها النحيلتين لتتخذ وضعية التبشير حتى يحين وقت إغراقها بأكسل في ذروته!