ملخص الفيلم : كانت الفتيات المتحولات جنسياً المثيرات آندي لين باين وفيكتوريا جرانت يتعرقن في غرفة البخار عندما انزلقت منشفة فيكتوريا عن طريق الخطأ، لتكشف عن قضيبها الطويل السميك. شعرت السمراء المذهلة بالحرج، حتى أزالت آندي لين منشفتها! وسرعان ما بدأت الفتيات المتحولات جنسياً ذوات الصدور الكبيرة في مداعبة أثداء بعضهن البعض والتقبيل، ثم ركعت فيكتوريا لتمتص آندي لين. وبعد مص عميق مثير، ردت آندي لين ذات الشعر المجعد الجميل قبل أن يتخذ الثنائي المثير وضعية 69 حتى يتمكنا من إمتاع بعضهما البعض في وقت واحد. رغبةً منها في تمديد ثقبها الضيق، باعدت بين ساقيها وتلقت ضربًا مبشّرًا أثناء هزة الجماع، ثم حان الوقت لاختراق الحورية فيكتوريا الموشومة في وضعية الكلب الواقفة. مع ثدييها المزيفين الضخمين المعروضين، تقفز الفتاة المتحولة جنسياً النحيفة على القمة وتركب آندي لين في وضع رعاة البقر، وتئن بصوت عالٍ بينما تصل إلى ذروتها، ثم تحصل فيكتوريا على وجه فوضوي!