ملخص الفيلم : ميشيل موراليس امرأة جميلة ذات صدر ممتلئ، ولديها بينغوروتشو كزوج أم، وزوجة أبيها ليزا امرأة جميلة وجذابة. عندما انتهت علاقتهما، تُركت ميشيل في رعاية بينغوروتشو. كان يُلبسها ويُحمّمها، لكن شعورًا غريبًا تجاهها قد نشأ. كانت ميشيل تثق به كثيرًا، وكانت تُغير ملابسها وتخلعها أمامه. في أحد الأيام، دخل بينغوروتشو غرفتها فجأة ووجدها على السرير وساقيها مفتوحتان. شعر بالحرج والإثارة في آن واحد. غطى عينيه بسرعة، لكن ميشيل، ببراءة، أخبرته أنها تشعر بحكة غريبة في مهبلها الضيق الوردي، وطلبت منه مساعدتها في وضع كريم. بينغوروتشو، خائفًا لكنه يعلم أن فرصة كهذه لن تُتاح له مرة أخرى، يضع جلًا بينما يبدأ في ملامستها وإدخال أصابعه فيها. تبدأ ميشيل بالتأوه لأنه يستمتع بذلك الإحساس الغريب بوجود شيء قذر مع زوج أمه. يبدأ عمر في فرك قضيبه المنتصب ويدخله شيئًا فشيئًا.